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59GW競(jìng)、平價(jià)項(xiàng)目業(yè)主解析：國(guó)企轉(zhuǎn)型迫切，民企“帶貨”助攻

發(fā)布時(shí)間:

2020-09-25

近兩年，隨著央國(guó)企在光伏領(lǐng)域的持續(xù)進(jìn)攻，“五大四小”已成為光伏電站開發(fā)的主力。此外，以中國(guó)電建、中國(guó)能建為代表的設(shè)計(jì)院系企業(yè)也在積極參與電站開發(fā)。反觀民營(yíng)企業(yè)在電站持有上有所變化，尤其是自2018年“5.31”之后，通過出售電站回血的企業(yè)不在少數(shù)。另一方面，部分以光伏制造為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)也在電站開發(fā)上發(fā)力，沖刺平價(jià)。

今明兩年，競(jìng)、平價(jià)項(xiàng)目成為我國(guó)光伏市場(chǎng)的重要組成部分，這個(gè)大蛋糕又是如何分配的呢?

近7成收入囊中，國(guó)企競(jìng)、平價(jià)項(xiàng)目再發(fā)力

2020年我國(guó)光伏競(jìng)、平價(jià)項(xiàng)目規(guī)模共計(jì)59GW，其中競(jìng)價(jià)項(xiàng)目26GW，平價(jià)項(xiàng)目33GW。

從電站業(yè)主類型來(lái)看，主要分為五大四小發(fā)電集團(tuán)、地方國(guó)企、設(shè)計(jì)院系企業(yè)和民營(yíng)光伏設(shè)備企業(yè)幾大類。

 

 

整體來(lái)看，前十榜單中國(guó)企進(jìn)六，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)四，前三甲被央企包攬。其中，國(guó)家電投競(jìng)、平價(jià)項(xiàng)目規(guī)模為4.88GW，位居首位。大唐競(jìng)、平價(jià)總規(guī)模為4.21GW,排名第二。二者遙遙領(lǐng)先，總共拿下9GW項(xiàng)目，占全國(guó)總規(guī)模的15.4%。中廣核的競(jìng)、平價(jià)規(guī)模為2.91GW，獲得季軍。前三甲共計(jì)拿下12GW電站，約占全國(guó)總規(guī)模的五分之一。

陽(yáng)光電源是前五企業(yè)中唯一上榜的民營(yíng)企業(yè)，電站總規(guī)模為2.36GW。華能以近2.19GW規(guī)模位列第五。

中核緊隨其后，以3MW之差排名第六。從第七名開始，企業(yè)電站總規(guī)模不足2GW，其中華電1.76GW，通威1.64GW，河北企業(yè)國(guó)順新能源共計(jì)1.55GW，其項(xiàng)目均在河北省，隆基以1.37GW排名第十。

此外，超過1GW的企業(yè)還有三峽新能源1.29GW，晶科1.17GW，中國(guó)電建1.15GW，中國(guó)能建1.11GW，特變電工1.11GW，正泰1.1GW。天合光能總規(guī)模為980MW，接近1GW。

在五大發(fā)電集團(tuán)中，除國(guó)家能源集團(tuán)外，其余企業(yè)均表現(xiàn)亮眼。五大發(fā)電集團(tuán)之所以光伏項(xiàng)目開發(fā)迅猛，一方面與其雄厚的資金實(shí)力分不開，另一方面則是其清潔能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)的“硬”要求。

 

 

注：上述數(shù)據(jù)整理自企業(yè)2019年社會(huì)責(zé)任報(bào)告，其中華電未查詢到具體數(shù)據(jù)

從五大集團(tuán)能源結(jié)構(gòu)來(lái)看，火電裝機(jī)所占比重最大。國(guó)家電投清潔能源占比最高，突破50%，其風(fēng)電、光伏和水電的裝機(jī)量比較均衡。截至2019年底國(guó)家電投電力裝機(jī)1.51億千瓦，光伏發(fā)電裝機(jī)1929萬(wàn)千瓦，已連續(xù)三年居世界第一。

華電集團(tuán)清潔能源占比為39.7%，僅次于國(guó)家電投。今年華電競(jìng)平價(jià)光伏項(xiàng)目規(guī)模共1.76GW，在五大發(fā)電集團(tuán)中排行第四。

大唐截至2019年底發(fā)電裝機(jī)規(guī)模為1.44億千瓦，清潔能源機(jī)組占比達(dá)32.51%。從各能源裝機(jī)來(lái)看，光伏仍是其薄弱一環(huán)，占比較小。

在五大發(fā)電集團(tuán)中，國(guó)家能源集團(tuán)2019年度光伏裝機(jī)規(guī)模僅134萬(wàn)千瓦，與其他企業(yè)差距明顯，風(fēng)電是其主要的清潔能源。今年國(guó)家能源集團(tuán)共收獲約700MW光伏項(xiàng)目，光伏布局在提速。

此外，設(shè)計(jì)院系的中國(guó)能建、中國(guó)電建各拿下了1GW以上光伏項(xiàng)目，進(jìn)入前十五名。這類企業(yè)憑借在電站設(shè)計(jì)和工程建設(shè)上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，在光伏投資的熱潮之下，設(shè)計(jì)院系企業(yè)也已開始拓展業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為電站開發(fā)企業(yè)。

國(guó)企成競(jìng)價(jià)大戶，民營(yíng)企業(yè)沖刺平價(jià)、“帶貨忙”

細(xì)分來(lái)看，在競(jìng)平價(jià)項(xiàng)目開發(fā)中又呈現(xiàn)出競(jìng)價(jià)項(xiàng)目央、國(guó)企拿大頭，平價(jià)項(xiàng)目民營(yíng)企業(yè)“占主流”的特點(diǎn)。

在競(jìng)價(jià)項(xiàng)目前十榜單中，國(guó)企占據(jù)八席，民營(yíng)僅有國(guó)順新能源和正泰上榜。

其中，國(guó)家電投以超3GW規(guī)模一馬當(dāng)先，而在光伏裝機(jī)規(guī)模上國(guó)家電投已連續(xù)數(shù)年排名全球第一。據(jù)了解，截至2020年8月，國(guó)家電投光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模2270萬(wàn)千瓦。

 

 

大唐緊隨其后，共拿下近2.8GW項(xiàng)目。盡管最初在領(lǐng)跑者計(jì)劃中大唐未能搶占先機(jī)，但隨后的光伏競(jìng)價(jià)、平價(jià)項(xiàng)目開發(fā)中，大唐頗有“后來(lái)居上”的氣勢(shì)。

此外華電、中核堪稱競(jìng)價(jià)項(xiàng)目中的國(guó)企黑馬，華電躍進(jìn)前三，中核僅次于華能排名第七。

設(shè)計(jì)院系企業(yè)呈現(xiàn)一家謀平價(jià)，一家拿競(jìng)價(jià)的特點(diǎn)。中國(guó)能建在平價(jià)項(xiàng)目中獲得740MW規(guī)模，而中國(guó)電建僅為260MW。中國(guó)電建共有892MW平價(jià)項(xiàng)目，相對(duì)而言中國(guó)能建較為遜色，競(jìng)價(jià)規(guī)模不足400MW。

 

 

而在33GW平價(jià)項(xiàng)目名單中，中廣核以2.37GW排行第一，這也是唯一持有電站超過2GW的企業(yè)。陽(yáng)光電源以1.86GW成為亞軍，國(guó)家電投緊隨其后，二者僅有幾十兆瓦之差。

通威以1.39GW進(jìn)入前五，前十名中共有陽(yáng)光電源、通威、晶科和隆基四家企業(yè)上榜。

整體來(lái)看，在上表所統(tǒng)計(jì)的超過100MW以上的企業(yè)共32家，民營(yíng)企業(yè)占據(jù)18家，民營(yíng)企業(yè)平均持有的電站規(guī)模已超過了國(guó)企。

而從企業(yè)類型來(lái)看，除了早期布局EPC業(yè)務(wù)的晶科、特變電工、陽(yáng)光正泰、林洋外，部分以設(shè)備制造為主的企業(yè)在電站開發(fā)不斷發(fā)力。此前，這類企業(yè)主要參與領(lǐng)跑者、扶貧及戶用等項(xiàng)目開發(fā)，而現(xiàn)在平價(jià)項(xiàng)目成為企業(yè)爭(zhēng)相布局的重點(diǎn)領(lǐng)域。

對(duì)于民營(yíng)企業(yè)來(lái)說，其優(yōu)勢(shì)在于可控制系統(tǒng)成本。可以看到，在海外的大型電站投標(biāo)中，部分民營(yíng)企業(yè)以價(jià)格優(yōu)勢(shì)贏得項(xiàng)目。另一方面設(shè)備企業(yè)還可以通過電站開發(fā)帶貨。

值得注意的是，今年上半年的財(cái)報(bào)顯示，受疫情等因素影響，企業(yè)電站EPC業(yè)務(wù)營(yíng)收不理想，部分企業(yè)的凈利潤(rùn)和營(yíng)收出現(xiàn)下滑。對(duì)于民營(yíng)企業(yè)來(lái)說，如何發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，打好組合拳是關(guān)鍵。