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市場(chǎng)前景廣闊 中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迎來景氣周期

發(fā)布時(shí)間:

2020-10-23

2020年新冠肺炎疫情帶來的不確定性使全球經(jīng)濟(jì)步入寒冬，但光伏行業(yè)卻實(shí)現(xiàn)了難能可貴的逆勢(shì)上揚(yáng)。A股市場(chǎng)中，十月開市的首個(gè)交易日，光伏板塊上市公司已全線翻紅，且大批封板，截至10月12日，仍有逾十支股票漲停。

專家表示，過去十年里，受益于光伏技術(shù)的飛躍發(fā)展，帶動(dòng)度電成本大幅下降，“平價(jià)光伏時(shí)代”儼然到來。至此，光伏能源已具備成為核心電源之一、角逐未來全球低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要條件。

在石油資源形勢(shì)日益嚴(yán)峻、全球高度關(guān)注發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期語境下，能夠?qū)崿F(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋的中國(guó)光伏設(shè)備，不僅核心技術(shù)方面走在前列，其成本控制、產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在國(guó)際市場(chǎng)擁有較高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)光伏企業(yè)正迎來全行業(yè)的“景氣周期”，并有望在這個(gè)“最好的時(shí)代”分得最大份額的紅利。

 

 

從世界范圍來看，常規(guī)能源都是有限的，采用化石能源發(fā)電不僅面臨資源的有限性，還伴隨著日益突出的環(huán)境問題。2020年9月11日，歐委會(huì)發(fā)布2030氣候目標(biāo)計(jì)劃，正式提出將2030年溫室氣體減排目標(biāo)由原有的40%提升至55%，并在2021年6月前完成相關(guān)立法審查，減排目標(biāo)進(jìn)一步上修。

尋求能夠代替的可再生能源發(fā)電是全球趨勢(shì)。相比水電、和核電等清潔能源，光伏發(fā)電因部署便易、安全性高、度電成本日益降低等諸多優(yōu)點(diǎn)而受到世界各國(guó)的重視，并成為改變現(xiàn)有電力格局不可或缺的組成部分。

2010年—2019年間，光伏產(chǎn)業(yè)以1.3億美元占全球?qū)稍偕茉赐顿Y額2.5億美元的一半以上。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2050年，光伏在全球能源中的占比將實(shí)現(xiàn)飛躍，并一舉成為全球最重要清潔電力來源之一。根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，截止8月底，我國(guó)共有49家光伏企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，涉及投資總額近3000億元，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模約664GW。放眼國(guó)內(nèi)外整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，都將受益于超預(yù)期的裝機(jī)潮。

相關(guān)從業(yè)人員許濤告訴記者，光伏行業(yè)長(zhǎng)期景氣的核心邏輯在于平價(jià)，國(guó)內(nèi)拐點(diǎn)出現(xiàn)在2018年底的產(chǎn)業(yè)鏈突破。2018年12月29日，在國(guó)家“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”推動(dòng)下，單體裝機(jī)500MW的項(xiàng)目于我國(guó)青海格爾木正式并網(wǎng)發(fā)電，平均上網(wǎng)電價(jià)為0.316元/千瓦時(shí)。這意味著在全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)共同努力下，光伏發(fā)電成本不斷縮減，并最終促成國(guó)內(nèi)光伏度電成本首次低于當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿的劃時(shí)代壯舉。

光伏度電成本的快速下降，離不開近來不斷涌現(xiàn)的高效產(chǎn)品和智能解決方案，其中我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展功不可沒。

 

 

雖然自2007年起，中國(guó)一直是全球第一大光伏生產(chǎn)國(guó)，但最初光伏建設(shè)成本高，產(chǎn)業(yè)本身發(fā)展緩慢，基本無法進(jìn)行普及，導(dǎo)致我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展平平。

2013年7 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(“國(guó)八條”)，明確到2015 年中國(guó)總裝機(jī)容量達(dá)到35GW 以上，同時(shí)第一次從源頭厘清和規(guī)范了補(bǔ)貼年限、電價(jià)結(jié)算、滿發(fā)滿收等核心問題;2013 年8 月發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，確定分布式光伏按每度含稅0.42 元全電量補(bǔ)貼。

許濤認(rèn)為，由于政策傾斜和光伏產(chǎn)業(yè)概念的落地，自2013年開始，大批企業(yè)的涌入，在積極政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求雙輪驅(qū)動(dòng)下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)開始逐漸形成規(guī)模，光伏技術(shù)不斷完善進(jìn)步，并在近幾年顯著降低自身成本。

同樣受益于前期補(bǔ)貼政策的扶持，光伏行業(yè)有了茁壯成長(zhǎng)的的先天土壤，進(jìn)而完成技術(shù)、原料及關(guān)鍵設(shè)備等生產(chǎn)資料從依賴國(guó)外進(jìn)口、到進(jìn)口替代，再到部分技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到或領(lǐng)先世界水平的過渡。

2018年光伏新政頒發(fā)，補(bǔ)貼脫坡，行業(yè)里一些產(chǎn)能過剩、沒有成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)被迫退出市場(chǎng)，行業(yè)迎來洗牌。該年，我國(guó)單位光伏發(fā)電量對(duì)應(yīng)的成本相比2010年降低77%，度電成本已經(jīng)靠近國(guó)內(nèi)火電的平均發(fā)電成本。

市場(chǎng)分析專員王明杰表示，在平價(jià)大趨勢(shì)下，政策補(bǔ)貼的邊際影響會(huì)降至微乎其微，技術(shù)迭代帶來的成本下降已成為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，光伏平價(jià)上網(wǎng)的條件日趨成熟。國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)開始從周期投資屬性向消費(fèi)成長(zhǎng)屬性的過渡，打開無補(bǔ)貼自發(fā)性需求的萬億增長(zhǎng)空間。

至2019年底，中國(guó)累計(jì)裝機(jī)量占全球總裝機(jī)量的比例達(dá)到35.45%，市場(chǎng)份額穩(wěn)健位居全球第一，且光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能在全球占比均絕對(duì)領(lǐng)先，已經(jīng)成為世界上重要的光伏大國(guó)。以營(yíng)收排名，全球光伏排名前五名全部是中國(guó)企業(yè)，前十名中有中國(guó)企業(yè)占據(jù)八成。光伏行業(yè)已成為中國(guó)的著名產(chǎn)業(yè)名片之一，是完全具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性、朝陽(yáng)性產(chǎn)業(yè)。王明杰指出，如今，隨著行業(yè)政策擾動(dòng)與技術(shù)迭代的不確定性逐步消除，中國(guó)光伏行業(yè)格局更加清晰穩(wěn)定，借助世界性的龍頭地位，有望享受光伏產(chǎn)業(yè)的最大紅利。長(zhǎng)期來看，光伏所需的太陽(yáng)能資源稟賦優(yōu)越，平價(jià)上網(wǎng)僅僅是光伏行業(yè)真正輝煌的起點(diǎn)。