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光伏：整縣繼續(xù)推進

發(fā)布時間:

2021-08-10

1、目前整縣推進已完成上報，共有22個省份上報約500個示范縣，總規(guī)模超100GW，其中河南本次上報66個示范縣（省內(nèi)共156個縣級區(qū)域），總體裝機規(guī)模約為15GW；

2、從已經(jīng)公布的統(tǒng)計情況來看，整縣推進有幾點值得關注：（1）國電投申報數(shù)量居首，其他傳統(tǒng)五大四小申報的比較少，后續(xù)應該會看到其他央企快速進入這一領域；（2）電網(wǎng)參與申報，原因可能是考慮到電網(wǎng)利益與電網(wǎng)參與的必要性，預計整縣推進可能會很超預期；（3）民營企業(yè)有參與，并非國企一家獨大，更有活力；（4）模式更加友好，分工比較細，比如河南主要采用1+1+X模式，主體各司其職：1家央企牽頭提供資金、統(tǒng)籌推進，1家政策性銀行提供綠色信貸支持，若干（X）屬地平臺公司分工參與屋頂資源協(xié)調(diào)、運維、信息監(jiān)測平臺搭建等等；

3、從河南的模式看，參與主體符合我們之前的預期，且1+1+X的模式更為科學，充分發(fā)揮了參與主體在各自領域的優(yōu)勢，預計國內(nèi)分布式的進展可能會很超預期；

4、近期業(yè)內(nèi)反饋，組件、膠膜等環(huán)節(jié)排產(chǎn)有所提升，玻璃下游拿貨積極性也在提升，總體看，各環(huán)節(jié)排產(chǎn)改善可以驗證近期行業(yè)需求向上的趨勢，預計后續(xù)預計會進一步加速；

5、繼續(xù)重點關注光伏新的應用擴展BIPV：BIPV是建筑與光伏更深層次的融合產(chǎn)物，也是光伏行業(yè)的新應用場景，除發(fā)電功能外，BIPV還承擔了建筑物原有的支撐、遮擋功能，且兼?zhèn)浣ㄖ缹W觀。此前制約BIPV發(fā)展的三個因素都在改善，預計隨著分布式試點迅速推廣，BIPV行業(yè)將迎來快速發(fā)展期。

投資建議：

BIPV：隆基股份、森特股份；

一體化：隆基、晶澳、天合；

逆變器：陽光電源、錦浪科技、固德威；

膠膜：福斯特、海優(yōu)新材；

硅料：通威、大全；

電源：英杰電氣。