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2022-01-04

題記：在新華社聯(lián)合新浪微博、新世相共同發(fā)起#年終提問(wèn)2021#活動(dòng)中，確定性與不確定性成為若干從業(yè)者面對(duì)2021年的疑問(wèn)與困惑。對(duì)于中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，2021年是中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展史上濃墨重彩的一年，這一年既給了行業(yè)無(wú)限的確定性——30·60目標(biāo)正支持中國(guó)甚至全球的新能源產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，無(wú)論是上游制造業(yè)亦或者是下游投資都在如火如荼的進(jìn)行中；但同樣也帶來(lái)了許多的不確定性——供應(yīng)鏈價(jià)格飛漲，光伏行業(yè)也面臨著來(lái)自于多行業(yè)、多視角的審視與評(píng)價(jià)。 ? 從終端來(lái)看，確定性在于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正走在集中式與分布式光伏并舉發(fā)展的時(shí)期，與此同時(shí)，分布式光伏發(fā)展的不確定性已然消除，這個(gè)曾經(jīng)一度被視為“雞肋”的終端投資形式正站在重回巔峰的起點(diǎn)。 ? 在補(bǔ)貼時(shí)代，2017-2018年是分布式光伏裝機(jī)的巔峰時(shí)期，年度新增裝機(jī)近20GW；2021年，在戶(hù)用與工商業(yè)分布式光伏的合力加持下，1-10月分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到19.03GW。根據(jù)國(guó)家能源局公布的最新數(shù)據(jù)，11月戶(hù)用新增裝機(jī)2.86GW，戶(hù)用光伏累計(jì)裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到16.5GW，全年分布式光伏裝機(jī)有望達(dá)到26-28GW。 ? 不出意外的話(huà)，今年分布式光伏將創(chuàng)造兩個(gè)新紀(jì)錄，一個(gè)是在年度新增裝機(jī)中的占比，另一個(gè)是全年新增并網(wǎng)量，這其中既有產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)導(dǎo)致集中式地面電站安裝量萎縮，另一方面也源于中國(guó)的分布式光伏在醞釀多年之后，已然得到了行業(yè)投資者與社會(huì)資本的認(rèn)可。 ? 在2020年光伏們報(bào)道的分布式光伏市場(chǎng)分析中已指出，借助于系統(tǒng)成本的快速下降以及新玩家的進(jìn)入，分布式光伏的投資熱潮在2020年迅速回歸（詳情可見(jiàn)《2020年分布式光伏投資“玩家”更迭：央/國(guó)企加速入局，業(yè)主自投比例攀升》）。進(jìn)入2021年，這一趨勢(shì)愈發(fā)明顯，在此前市場(chǎng)化規(guī)律推動(dòng)的基礎(chǔ)之上，整縣推進(jìn)已經(jīng)成為2022-2023年分布式光伏快速發(fā)展的主推手之一。 ? ? 整縣推進(jìn)下的分布式光伏 ? 從今年8月國(guó)家能源局提出屋頂分布式光伏整縣推進(jìn)到626個(gè)縣被納入試點(diǎn)名單，分布式光伏正進(jìn)入加速發(fā)展的全新周期，帶來(lái)的是市場(chǎng)格局、商業(yè)模式與投資邏輯等多個(gè)維度的變化。 ? 從市場(chǎng)格局來(lái)看，早在2020年央國(guó)企加速介入分布式光伏投資領(lǐng)域的跡象正逐步明朗。以國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、華能、中核等為代表的央國(guó)企以及豫能股份、廣東能源集團(tuán)等地方國(guó)有企業(yè)正從分布式光伏的試水者成為主導(dǎo)方。據(jù)光伏們不完全統(tǒng)計(jì)，截止目前，全國(guó)已經(jīng)有超過(guò)數(shù)吉瓦的整縣推進(jìn)項(xiàng)目啟動(dòng)了招標(biāo)，而業(yè)主無(wú)一例外的均為電力央企或者地方國(guó)有企業(yè)以及部分行業(yè)頭部企業(yè)。 ? 在此之前，鑒于分布式光伏電站項(xiàng)目分散、體量小、風(fēng)險(xiǎn)以及管理難度較高等特點(diǎn)，并不是央國(guó)企的主戰(zhàn)場(chǎng)。另一方面，分布式光伏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)需要一定的人海戰(zhàn)術(shù)——需要對(duì)接不同的企業(yè)廠房以及業(yè)主單位溝通前期方案，對(duì)于央國(guó)企來(lái)說(shuō)，有心無(wú)力。 ? 但整縣推進(jìn)給國(guó)有投資企業(yè)帶來(lái)了一種開(kāi)拓分布式光伏市場(chǎng)更為擅長(zhǎng)的途徑以及更堅(jiān)定的決心。一般來(lái)說(shuō)，整縣推進(jìn)的開(kāi)發(fā)模式中，投資企業(yè)需要與地方政府簽訂合作協(xié)議，在地方政府的認(rèn)知中，考慮到民生以及未來(lái)可能涉及到的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，央國(guó)企無(wú)疑是最佳選擇，這也間接催生了各地屢禁不止的“一縣一企”的模式。 ? 不可否認(rèn)的是，在整縣推進(jìn)中，地方政府壟斷資源等不符合市場(chǎng)規(guī)律以及要求產(chǎn)業(yè)配套等情況屢見(jiàn)不鮮，多家深度參與分布式光伏投資領(lǐng)域的民營(yíng)企業(yè)也在第五屆分布式光伏嘉年華對(duì)話(huà)環(huán)節(jié)中建議，政策制定需要遵循市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，“能夠市場(chǎng)化的項(xiàng)目盡量通過(guò)市場(chǎng)的手段去調(diào)配資源”，同時(shí)也呼吁行業(yè)堅(jiān)守質(zhì)量與投資本質(zhì)的底線。 ? 但可以肯定的是，整縣推進(jìn)勢(shì)必會(huì)一定程度上催化分布式光伏的發(fā)展速度?！?022年央國(guó)企整縣推進(jìn)的中心會(huì)正式進(jìn)入戶(hù)用以及工商業(yè)項(xiàng)目，這會(huì)直接帶動(dòng)分布式光伏的快速上量”，山東省太陽(yáng)能協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)張曉斌在第五屆分布式光伏嘉年華上表示，整縣推進(jìn)中最容易的部分是黨政機(jī)關(guān)以及公共建筑，但這部分裝機(jī)占比往往只有5-6%，試點(diǎn)安裝比例的任務(wù)最終還需要落實(shí)到戶(hù)用以及工商業(yè)分布式光伏電站項(xiàng)目上。 ? 例：山東某縣2021-2025整縣推進(jìn)規(guī)劃表（來(lái)源：山東省太陽(yáng)能協(xié)會(huì)） ? 分類(lèi)來(lái)看，戶(hù)用光伏作為整縣推進(jìn)中相對(duì)容易推進(jìn)的一個(gè)領(lǐng)域，也將成為2022年分布式光伏裝機(jī)的重要組成部分。從數(shù)據(jù)來(lái)看，“十三五”期間戶(hù)用光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)也在翻倍攀升，得益于戶(hù)用光伏資產(chǎn)收益穩(wěn)定且風(fēng)險(xiǎn)較小的特點(diǎn)，2021年的戶(hù)用競(jìng)爭(zhēng)已然進(jìn)入白熱化階段，尤其是以山東、河北、河南為代表的三大省份，合計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比超過(guò)77%，而尚未進(jìn)入大規(guī)模開(kāi)發(fā)階段的中西部省份，或?qū)⒊蔀榻酉聛?lái)戶(hù)用市場(chǎng)的重點(diǎn)目標(biāo)區(qū)域。 ? ? 實(shí)際上，更為關(guān)鍵的一點(diǎn)是，即便整縣推進(jìn)政策在實(shí)操過(guò)程中仍然存在諸多的難點(diǎn)與挑戰(zhàn)，但這一模式無(wú)疑為各地以及央國(guó)企深度參與分布式光伏市場(chǎng)提供了一個(gè)思路，除了676個(gè)縣之外，正有越來(lái)越多的地方采取這一模式推進(jìn)分布式光伏的發(fā)展。 ? ? ▼下方是廣告 ? ? ? 雙碳目標(biāo)為分布式光伏加持 ? 聯(lián)盛電力總裁田大勇在第五屆分布式光伏嘉年華上表達(dá)了一個(gè)觀點(diǎn)，碳中和就像挖一條隧道，國(guó)家隊(duì)中五大電力集團(tuán)，以及優(yōu)質(zhì)的設(shè)備制造商、投資企業(yè)，是從能源的生產(chǎn)側(cè)在挖，這就是集中式電站，改變的是能源供應(yīng)側(cè)、供給側(cè)的結(jié)構(gòu)；另外一側(cè)是能源消費(fèi)端的自我進(jìn)化、自我改革，這就是分布式光伏電站，雙管齊下，隧道挖通的時(shí)候就是碳中和實(shí)現(xiàn)的時(shí)候。 ? 在轟轟烈烈的30·60大勢(shì)下，不僅僅是單純的電力投資企業(yè)，正有越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始跨界踏入這一領(lǐng)域。光伏們?cè)凇吨袊?guó)郵政啟動(dòng)光伏合作商入圍招標(biāo)，全民跨界投資光伏愈演愈烈》一文中盤(pán)點(diǎn)過(guò)，今年以來(lái)，若干家非光伏制造/投資企業(yè)正快速接入分布式光伏投資建設(shè)領(lǐng)域。 ? 中國(guó)石油于今年啟動(dòng)了4.5GW光伏組件、逆變器的集采招標(biāo)；中國(guó)郵政集團(tuán)啟動(dòng)了光伏能源合作商入圍采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)，擬利用郵政生產(chǎn)場(chǎng)地自有屋頂投資建設(shè)分布式光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)；中國(guó)煙草也在今年陸續(xù)啟動(dòng)了一批生產(chǎn)廠房、物流運(yùn)輸點(diǎn)的分布式光伏項(xiàng)目招標(biāo)；中國(guó)鐵塔則基于通信信號(hào)塔早已陸續(xù)建設(shè)了一部光伏項(xiàng)目，并完成了光伏設(shè)備、EPC以及設(shè)計(jì)勘察等一系列招標(biāo)；中國(guó)石化宣布“十四五”期間將建成7000座分布式光伏+加油站項(xiàng)目…… ? 除了中字頭央企之外，各行業(yè)龍頭也已陸續(xù)啟動(dòng)相關(guān)的規(guī)劃與布局。例如物流行業(yè)的京東、菜鳥(niǎo)、順豐等企業(yè)也在陸續(xù)布局、投資光伏項(xiàng)目。?近日，京東明確表示到2030?年，將聯(lián)合合作伙伴搭建全球最大的屋頂光伏發(fā)電產(chǎn)能生態(tài)體系。目前，京東已經(jīng)完成第一批12座智能產(chǎn)業(yè)園的光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝，預(yù)計(jì)用3 年的時(shí)間，搭建起 1000?兆瓦的光伏發(fā)電能力，能夠?yàn)?85%?的京東智能產(chǎn)業(yè)園提供綠色能源。 ? 除了企業(yè)投資之外，還有越來(lái)越多的基金、銀行、險(xiǎn)資等涌入分布式光伏領(lǐng)域，提供相關(guān)的服務(wù)，顯然分布式光伏的投資熱度已經(jīng)“出圈”。這代表著光伏跨界的思路已經(jīng)在雙碳目標(biāo)下形成了一種共識(shí)，同時(shí)各領(lǐng)域龍頭企業(yè)的率先示范也為全社會(huì)各行業(yè)進(jìn)一步接納分布式光伏提供了先決條件。而分布式光伏未來(lái)的廣闊空間正是隱藏于這些無(wú)限跨界以及多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景中。 ? ? 雙控與電改將帶動(dòng)業(yè)主自投放量 ? 業(yè)主自投并不是2021年分布式光伏的新趨勢(shì)，在2020年分布式光伏市場(chǎng)分析中，光伏們已經(jīng)觀察到，分布式光伏市場(chǎng)中正在涌入眾多的“散戶(hù)”玩家，這便是以業(yè)主自投為主導(dǎo)的中小企業(yè)。這些項(xiàng)目單體規(guī)模較小，大都在5MW以下，但收益率一般都在10%以上，這是業(yè)主自投分布式光伏項(xiàng)目的關(guān)鍵特征。 ? 進(jìn)入2021年，發(fā)生在三季度的雙控與限電以及進(jìn)一步帶來(lái)的取消工商業(yè)目錄電價(jià)等事件毫無(wú)疑問(wèn)進(jìn)一步催化了分布式光伏業(yè)主自投的熱情。在上述宏觀形勢(shì)下，各省工商業(yè)用電價(jià)格在10-11月份達(dá)到頂峰，不少省份甚至20%滿(mǎn)格上漲電價(jià)，出于對(duì)未來(lái)電價(jià)上漲的預(yù)期，投資分布式光伏電站成為用電企業(yè)的最佳選擇。 ? “1MW以下會(huì)以自投為主，甚至1MW以上的自投比例也會(huì)越來(lái)越高，甚至可能很快會(huì)超過(guò)第三方投資”，深圳創(chuàng)維光伏總經(jīng)理金鑫在第五屆分布式光伏嘉年華研討會(huì)上表示，經(jīng)過(guò)這么多年的行業(yè)教育，尤其是今年行業(yè)的快速發(fā)展，明后年會(huì)是工商業(yè)逐漸要啟動(dòng)起來(lái)的一個(gè)過(guò)程。 ? 業(yè)主自投項(xiàng)目的最大優(yōu)點(diǎn)還在于，在第三方投資模式下存在的業(yè)主信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、電費(fèi)催繳以及工商業(yè)目錄電價(jià)取消帶來(lái)的收益邊界不確定性等通過(guò)技術(shù)手段尚未無(wú)法完全避開(kāi)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題將蕩然無(wú)存。這也就意味著，對(duì)于業(yè)主自投的分布式光伏項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，跟集中式光伏電站并沒(méi)有差別，甚至由于工商業(yè)用電價(jià)格較高，相較于地面電站的投資收益，業(yè)主自投分布式光伏項(xiàng)目還將更高一籌。 ? 但這種趨勢(shì)下，亦將對(duì)市場(chǎng)上以第三方投資企業(yè)為主導(dǎo)的市場(chǎng)格局帶來(lái)挑戰(zhàn)。不過(guò)對(duì)于分布式光伏來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)足夠大，并且應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷的推陳出新。對(duì)于第三方投資企業(yè)來(lái)說(shuō)，即使面對(duì)1MW以下項(xiàng)目在管理、建設(shè)、運(yùn)維、監(jiān)管、物料配送等方面的挑戰(zhàn)與壓力，亦有以聯(lián)盛新能源等為代表的企業(yè)，以一種極為簡(jiǎn)化的商業(yè)模式在深度耕耘市場(chǎng)。 ? ? 細(xì)分領(lǐng)域中的引領(lǐng)者：各司其職 ? 隨著各路資本的進(jìn)入，分布式光伏電站投資環(huán)節(jié)的參與者越來(lái)越多，未來(lái)資產(chǎn)持有的接力棒或?qū)⑦M(jìn)一步轉(zhuǎn)交給國(guó)有企業(yè)。12月初在蘇州舉辦的第五屆分布式光伏嘉年華邀請(qǐng)了國(guó)內(nèi)極具代表性的幾家分布式光伏市場(chǎng)的參與企業(yè)，可以發(fā)現(xiàn)的是，隨著分布式光伏市場(chǎng)參與者的日益增加以及市場(chǎng)成熟度的提高，在不同環(huán)節(jié)不同角色中，深入其中的企業(yè)也開(kāi)始形成各自的特色模式與服務(wù)，成為細(xì)分領(lǐng)域的佼佼者，并且引領(lǐng)著這個(gè)領(lǐng)域的規(guī)則指定與游戲玩法。 ? 這其中，在戶(hù)用光伏領(lǐng)域，正泰新能源下的正泰安能正以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)銜市場(chǎng)。正泰新能源董事長(zhǎng)、總裁陸川在此次會(huì)議致辭中提到，目前，正泰新能源在戶(hù)用、工商業(yè)分布式和儲(chǔ)能等多線布局靜待開(kāi)花，其中戶(hù)用光伏發(fā)展態(tài)勢(shì)向好，國(guó)內(nèi)已服務(wù)于超過(guò)50萬(wàn)戶(hù)家庭，業(yè)務(wù)發(fā)展速度進(jìn)一步加快，電站盈利能力持續(xù)穩(wěn)定，儲(chǔ)備項(xiàng)目豐富，充分變現(xiàn)公司十余年積累的建設(shè)運(yùn)維能力。 ? 而同樣在戶(hù)用領(lǐng)域有著優(yōu)異表現(xiàn)的還有天合富家、晴天科技以及今年異軍突起的創(chuàng)維光伏、陽(yáng)光新能源等頭部梯隊(duì)正引領(lǐng)著戶(hù)用光伏的市場(chǎng)發(fā)展。但盡管同樣耕耘于戶(hù)用光伏市場(chǎng)，各家企業(yè)的側(cè)重點(diǎn)卻不盡相同。正泰新能源以持有戶(hù)用資產(chǎn)為主要模式，而晴天科技、創(chuàng)維光伏則將更多精力放在打造系統(tǒng)集成平臺(tái)上。 ? 在工商業(yè)投資領(lǐng)域，亦是多維度開(kāi)花。例如聯(lián)盛新能源專(zhuān)注于小微工商業(yè)分布式光伏電站的開(kāi)發(fā)建設(shè)投資，其電站單體規(guī)模大多在1MW以下。聯(lián)盛新能源的目標(biāo)是“十四五”期間覆蓋1萬(wàn)個(gè)工商業(yè)的終端客戶(hù)，完成10GW工商業(yè)分布式光伏的投資建設(shè)。契合當(dāng)前的商業(yè)模式，聯(lián)盛新能源也打造了一套適用于小微工商業(yè)的管理模式。 ? 作為中外合資的典型投資商，道達(dá)爾遠(yuǎn)景能源則一直在致力于建立一套能夠得到融資機(jī)構(gòu)的認(rèn)可甚至未來(lái)的合作方、入股方、投資方的認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)合同模板，包括無(wú)擔(dān)保融資、輸出的標(biāo)準(zhǔn)合同，同時(shí)也在分布式光伏投資的基礎(chǔ)上進(jìn)一步引入零碳的模式作為碳中和的載體。 ? 香港燃?xì)馄髽I(yè)港華能源則以園區(qū)作為主要陣地，未來(lái)1-2內(nèi)把分布式光伏尤其是工商業(yè)光伏作為業(yè)務(wù)重點(diǎn)進(jìn)行推進(jìn)。而已經(jīng)有過(guò)分布式光伏投資經(jīng)歷的晶科電力也在借助整縣推進(jìn)重新進(jìn)入分布式光伏領(lǐng)域，年度新增開(kāi)發(fā)量已經(jīng)超過(guò)900MW。 ? 在此次論壇致辭中，正泰新能源董事長(zhǎng)、總裁陸川以“諸多優(yōu)秀的光伏企業(yè)歷經(jīng)集體蝶變和勃發(fā)，在探索綠色能源發(fā)展機(jī)遇和產(chǎn)業(yè)再平衡的現(xiàn)實(shí)之間不斷奮進(jìn)，讓光伏行業(yè)生態(tài)更為多姿”作為今年行業(yè)的概括總結(jié)，這也是2021年分布式光伏市場(chǎng)所經(jīng)歷的現(xiàn)狀——足夠大的分布式光伏市場(chǎng)容得下“百舸爭(zhēng)流”的新局面。 ? 無(wú)論是從產(chǎn)業(yè)的角度還是電力市場(chǎng)的視角，分布式光伏均被寄予厚望。對(duì)于站在風(fēng)口上的我們來(lái)說(shuō)，2022年的分布式光伏市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)更多的新鮮事物，而機(jī)遇與挑戰(zhàn)一向相伴而生，找準(zhǔn)定位，順風(fēng)而行更多的將考驗(yàn)企業(yè)的積淀實(shí)力與戰(zhàn)略速度。 ?