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地面均價(jià)3.68元、整縣最高4.43元/W ，8.8GW光伏EPC項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果出爐

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2022-03-07

與去年相比，今年光伏項(xiàng)目啟動(dòng)速度明顯加快。去年一季度公布中標(biāo)結(jié)果的EPC項(xiàng)目約3.5GW，而據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年開(kāi)年至今，共有約8.8GW光伏EPC項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果，地面電站約6GW,分布式光伏項(xiàng)目約2.8GW，其中整縣項(xiàng)目約93MW。地面大EPC均價(jià)3.68元/W，分布式項(xiàng)目均價(jià)4.2元/W 在前述8.8GW項(xiàng)目中，大EPC項(xiàng)目約有4.7GW，其中地面電站規(guī)模為3.7GW，分布式項(xiàng)目約1GW。進(jìn)入2022年，隨著組件價(jià)格由2元/W回落，光伏項(xiàng)目建設(shè)可行性提高。根據(jù)PVInfoLink的數(shù)據(jù)，1至2月份，182mm與210mm單面組件均價(jià)在1.88元/W。從地面光伏電站EPC總承包中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，所統(tǒng)計(jì)的13個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)均價(jià)在3.68元/W，最低中標(biāo)價(jià)格為3.07元/W，最高中標(biāo)價(jià)格為4.12元/W，該項(xiàng)目為廣西來(lái)賓市遷江鎮(zhèn)方慶-大里-趙村水庫(kù)85MW、平陽(yáng)鎮(zhèn)北洛水庫(kù)40MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目，使用590W單晶組件，配套建設(shè)110kV升壓站。 ? 分布式項(xiàng)目對(duì)于組件、逆變器等產(chǎn)品容忍性較高，因此整體中標(biāo)價(jià)格高于地面項(xiàng)目。在約1GW項(xiàng)目中，中標(biāo)均價(jià)為4.2元/W，最低價(jià)格為3.29元/W，最高中標(biāo)價(jià)格為6.89元/W。在2月共有5個(gè)整縣（市、區(qū)）大EPC分布式項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果，總規(guī)模約70MW，從中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，最低為3.4元/W，最高為4.43元/W，均價(jià)為3.9元/W。從產(chǎn)品選型來(lái)看，南陽(yáng)市鴨河工區(qū)第一批整區(qū)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、湖南公司永州電廠祁陽(yáng)整縣分布式光伏一期6.6MW項(xiàng)目以及國(guó)華投資河南公司獲嘉縣域光伏一期項(xiàng)目均明確采用540W及以上單晶組件。 ? 工程招標(biāo)范圍則各有側(cè)重，南陽(yáng)市鴨河工區(qū)整縣屋頂項(xiàng)目包含入戶談判、收資、代理合同簽訂、開(kāi)發(fā)建設(shè)及與之相關(guān)的工程協(xié)調(diào)等，嘉縣域光伏一期項(xiàng)目EPC承包提及房屋及防水造成的損壞、破壞的修繕等。而貴州電網(wǎng)整縣（六盤(pán)水、畢節(jié)）屋頂分布式總承包項(xiàng)目設(shè)置了限價(jià)，標(biāo)段一最高限價(jià)4.47元/W，標(biāo)段二最高限價(jià)4.3元/W。最終中國(guó)電建集團(tuán)貴州工程有限公司分別以4.43和4.28元/W中標(biāo)。 ? 注：上述根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，僅供參考小EPC均價(jià)1.84元/W ，不含組件、逆變器最高3.87元/W 1-2月份，不含組件、逆變器等設(shè)備的小EPC項(xiàng)目共4.12GW公示中標(biāo)結(jié)果，整體來(lái)看均價(jià)為1.84元/W，最高3.87元/W，最低0.83元/W。 ? 在上述4.12GW小EPC中標(biāo)項(xiàng)目中，地面電站約2GW，中標(biāo)企業(yè)除中能建、中電建兩巨頭外，還包含三峽集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)下屬公司，阿特斯、湖南紅太陽(yáng)等民營(yíng)企業(yè)。從中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，不含組件、逆變器、主變等項(xiàng)目的中標(biāo)均價(jià)為1.53元/W，最低為0.83元/W，該項(xiàng)目為大唐文山州丘北縣紅花山(150MW)項(xiàng)目，招標(biāo)范圍不含組件、逆變器、主變、無(wú)功補(bǔ)償（帶預(yù)制艙）、箱式變壓器、升壓站高低壓開(kāi)關(guān)柜、CIS（帶預(yù)制艙）、電纜及35kV電纜頭等,最終由中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司中標(biāo)。最高中標(biāo)價(jià)格為3.87元/W，該項(xiàng)目為三峽能源蘭坪縣30MW高坪農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包，項(xiàng)目不含組件及逆變器采購(gòu)，需建設(shè)一座35kV開(kāi)關(guān)站，最終由三峽綠色發(fā)展有限公司中標(biāo)。分布式小項(xiàng)目平均中標(biāo)價(jià)格為1.97元/W。不含組件和逆變器采購(gòu)的項(xiàng)目共20個(gè)，平均中標(biāo)價(jià)格為1.85元/W，最低1.28元/W，最高2.4元/W；而反觀不含組件采購(gòu)的項(xiàng)目，平均中標(biāo)價(jià)格為2.13元，最低1.22元/W，最高為3.43元/W。整縣項(xiàng)目中，共有華能2個(gè)項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果，分別為華能（漳州）古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)整區(qū)屋頂10.27134MW分布式光伏項(xiàng)目和華能信都區(qū)整區(qū)一期10兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，招標(biāo)范圍均不含組件采購(gòu)，中標(biāo)價(jià)格分別為2.24元/W和1.77元/W，由中國(guó)電建和國(guó)網(wǎng)河北公司中標(biāo)。光伏電站EPC價(jià)格主要受組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備的影響，從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，硅料開(kāi)年以來(lái)已連漲七輪，單晶致密料均價(jià)漲至243.6元/千克，182mm硅片漲至6.50元/片。而受終端需求疲軟的影響，目前大部分企業(yè)仍持觀望態(tài)度，部分企業(yè)計(jì)劃調(diào)節(jié)開(kāi)工率，組件價(jià)格漲勢(shì)不明顯。

地面大EPC均價(jià)3.68元/W，分布式項(xiàng)目均價(jià)4.2元/W

在前述8.8GW項(xiàng)目中，大EPC項(xiàng)目約有4.7GW，其中地面電站規(guī)模為3.7GW，分布式項(xiàng)目約1GW。

進(jìn)入2022年，隨著組件價(jià)格由2元/W回落，光伏項(xiàng)目建設(shè)可行性提高。根據(jù)PVInfoLink的數(shù)據(jù)，1至2月份，182mm與210mm單面組件均價(jià)在1.88元/W。

從地面光伏電站EPC總承包中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，所統(tǒng)計(jì)的13個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)均價(jià)在3.68元/W，最低中標(biāo)價(jià)格為3.07元/W，最高中標(biāo)價(jià)格為4.12元/W，該項(xiàng)目為廣西來(lái)賓市遷江鎮(zhèn)方慶-大里-趙村水庫(kù)85MW、平陽(yáng)鎮(zhèn)北洛水庫(kù)40MW漁光互補(bǔ)項(xiàng)目，使用590W單晶組件，配套建設(shè)110kV升壓站。

分布式項(xiàng)目對(duì)于組件、逆變器等產(chǎn)品容忍性較高，因此整體中標(biāo)價(jià)格高于地面項(xiàng)目。在約1GW項(xiàng)目中，中標(biāo)均價(jià)為4.2元/W，最低價(jià)格為3.29元/W，最高中標(biāo)價(jià)格為6.89元/W。

在2月共有5個(gè)整縣（市、區(qū)）大EPC分布式項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果，總規(guī)模約70MW，從中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，最低為3.4元/W，最高為4.43元/W，均價(jià)為3.9元/W。

從產(chǎn)品選型來(lái)看，南陽(yáng)市鴨河工區(qū)第一批整區(qū)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、湖南公司永州電廠祁陽(yáng)整縣分布式光伏一期6.6MW項(xiàng)目以及國(guó)華投資河南公司獲嘉縣域光伏一期項(xiàng)目均明確采用540W及以上單晶組件。

工程招標(biāo)范圍則各有側(cè)重，南陽(yáng)市鴨河工區(qū)整縣屋頂項(xiàng)目包含入戶談判、收資、代理合同簽訂、開(kāi)發(fā)建設(shè)及與之相關(guān)的工程協(xié)調(diào)等，嘉縣域光伏一期項(xiàng)目EPC承包提及房屋及防水造成的損壞、破壞的修繕等。

而貴州電網(wǎng)整縣（六盤(pán)水、畢節(jié)）屋頂分布式總承包項(xiàng)目設(shè)置了限價(jià)，標(biāo)段一最高限價(jià)4.47元/W，標(biāo)段二最高限價(jià)4.3元/W。最終中國(guó)電建集團(tuán)貴州工程有限公司分別以4.43和4.28元/W中標(biāo)。

注：上述根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，僅供參考

小EPC均價(jià)1.84元/W ，不含組件、逆變器最高3.87元/W

1-2月份，不含組件、逆變器等設(shè)備的小EPC項(xiàng)目共4.12GW公示中標(biāo)結(jié)果，整體來(lái)看均價(jià)為1.84元/W，最高3.87元/W，最低0.83元/W。

在上述4.12GW小EPC中標(biāo)項(xiàng)目中，地面電站約2GW，中標(biāo)企業(yè)除中能建、中電建兩巨頭外，還包含三峽集團(tuán)、國(guó)家能源集團(tuán)下屬公司，阿特斯、湖南紅太陽(yáng)等民營(yíng)企業(yè)。

從中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，不含組件、逆變器、主變等項(xiàng)目的中標(biāo)均價(jià)為1.53元/W，最低為0.83元/W，該項(xiàng)目為大唐文山州丘北縣紅花山(150MW)項(xiàng)目，招標(biāo)范圍不含組件、逆變器、主變、無(wú)功補(bǔ)償（帶預(yù)制艙）、箱式變壓器、升壓站高低壓開(kāi)關(guān)柜、CIS（帶預(yù)制艙）、電纜及35kV電纜頭等,最終由中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司中標(biāo)。

最高中標(biāo)價(jià)格為3.87元/W，該項(xiàng)目為三峽能源蘭坪縣30MW高坪農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包，項(xiàng)目不含組件及逆變器采購(gòu)，需建設(shè)一座35kV開(kāi)關(guān)站，最終由三峽綠色發(fā)展有限公司中標(biāo)。

分布式小項(xiàng)目平均中標(biāo)價(jià)格為1.97元/W。不含組件和逆變器采購(gòu)的項(xiàng)目共20個(gè)，平均中標(biāo)價(jià)格為1.85元/W，最低1.28元/W，最高2.4元/W；而反觀不含組件采購(gòu)的項(xiàng)目，平均中標(biāo)價(jià)格為2.13元，最低1.22元/W，最高為3.43元/W。

整縣項(xiàng)目中，共有華能2個(gè)項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果，分別為華能（漳州）古雷港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)整區(qū)屋頂10.27134MW分布式光伏項(xiàng)目和華能信都區(qū)整區(qū)一期10兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，招標(biāo)范圍均不含組件采購(gòu)，中標(biāo)價(jià)格分別為2.24元/W和1.77元/W，由中國(guó)電建和國(guó)網(wǎng)河北公司中標(biāo)。

光伏電站EPC價(jià)格主要受組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備的影響，從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，硅料開(kāi)年以來(lái)已連漲七輪，單晶致密料均價(jià)漲至243.6元/千克，182mm硅片漲至6.50元/片。而受終端需求疲軟的影響，目前大部分企業(yè)仍持觀望態(tài)度，部分企業(yè)計(jì)劃調(diào)節(jié)開(kāi)工率，組件價(jià)格漲勢(shì)不明顯。